弘阳地产发行3亿美元优先票据,票面利率11.5%

标准地产研究院发表时间:2019-02-26

导读:
该笔款项将用于现有债务再融资及一般企业用途。

2月26日早间,弘阳地产集团有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人与中金公司、巴克莱、国泰君安国际、海通国际、瑞银、德意志银行、汇丰、招银国际、新城晋峰及东方证券(香港)订立购买协议,将发行于到期金额为3亿美元,票面利率11.5%的三年期优先票据。


标准地产研究院了解到,弘阳地产本次优先票据的发现获得惠誉“B”级评价,公司本次优先票据的发售价为本金额的98.065%,自2019年3月4日(包括该日)起按11.5%年利率计息,须于每年3月4日及9月4日每半年期末支付,第一次利息支付期为2019年9月4日。


此外,公司计划将本次票据发行所得款项2.906亿美元用于为现有债务再融资及一般企业用途,同时将寻求优先票据于联交所上市。

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本文来自 实时快讯
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